Внедрение Битрикс24

Начинаем с того, что вместе с вами рисуем, как продажи идут на самом деле: откуда приходит заявка, кто отвечает, когда отправляется предложение, в какой момент сделка считается выигранной или проигранной. Из этого получается воронка со стадиями. Хорошая воронка короткая: если между двумя стадиями не происходит ничего, что руководитель хотел бы видеть, одна из них лишняя.

Затем подключаем источники, чтобы ни одна заявка не оставалась в почте или блокноте. Форма на сайте создаёт сделку напрямую в CRM, общий почтовый ящик компании привязывается к порталу, звонки попадают в карточку клиента, если ваша телефония поддерживает интеграцию. Каждый источник помечается отдельно, и позже видно, откуда приходят сделки: из Google, рекламы или по рекомендации.

Последний шаг - автоматизация. Роботы при смене стадии ставят задачу, отправляют клиенту письмо или напоминают менеджеру, что предложение три дня без ответа. Добавляем только те правила, польза от которых видна сразу. Слишком много автоматики в первый день сбивает команду с толку.

Битрикс24 существует как облачный сервис и как версия, которая ставится на сервер компании. В облаке вы платите подписку по тарифу, обновления приходят сами, о сервере думать не нужно. Для большинства небольших и средних команд это разумный старт: начать можно на бесплатном тарифе и перейти на платный, когда ограничения начнут мешать.

Коробочная версия даёт доступ к коду и базе данных. Это важно, когда нужна нестандартная бизнес-логика или плотная связка с внутренними системами. Цена вопроса - лицензия, сервер, бэкапы и установка обновлений, за которые отвечает ваш IT-специалист или подрядчик по сопровождению.

В любом варианте CRM хранит персональные данные клиентов. До решения стоит выяснить, где физически лежат данные, у кого есть доступ и как это отражено в ваших условиях обработки данных.

Внедрение CRM редко проваливается по техническим причинам. Обычно портал пустует потому, что менеджеры продолжают вести Excel и почту, а руководитель по-прежнему спрашивает статус устно. Поэтому сразу договариваемся об одном правиле: сделки, которой нет в CRM, не существует. На планёрке воронку смотрят с экрана, а не из личных таблиц.

С вашей стороны нужен один человек, который отвечает за портал: решает, какие поля обязательны, добавляет новых сотрудников, собирает замечания. На обучении показываем каждой роли только то, что нужно ей для работы, а не всю систему целиком. Первые недели после запуска мы на связи и меняем настройки по тому, что не сработало в реальной жизни.

Самый простой путь - CRM-форма самого Битрикс24, которая вставляется на сайт кодом. Если на сайте уже есть форма со своим дизайном, передаём данные в CRM через вебхук или REST API, и для посетителя ничего не меняется. Вместе с заявкой передаём UTM-метки, чтобы в сделке было видно, из какой кампании пришёл клиент.

У интернет-магазина в CRM попадают заказы: заказ из WooCommerce или 1С-Битрикс создаёт сделку с товарами и суммой. Если учёт ведётся в 1С, заранее решаем, какая система главная по клиентам и заказам, чтобы одни и те же данные не вводились дважды. Такие связки относятся к пакету «Интеграция» и оцениваются отдельно.