Bitrix24 juurutus

Alustame sellest, et joonistame koos teiega üles, kuidas müük praegu tegelikult käib: kust päring tuleb, kes sellele vastab, millal tehakse pakkumine ja mis hetkel loetakse tehing võidetuks või kaotatuks. Sellest sünnib müügitoru koos etappidega. Hea müügitoru on lühike: kui kahe etapi vahel ei juhtu midagi, mida juht tahaks näha, on üks neist üleliigne.

Seejärel ühendame kanalid, et ükski päring ei jääks postkasti ega märkmikusse. Kodulehe vorm saadab andmed otse CRM-i ja loob tehingu, ettevõtte üldine e-posti aadress seotakse portaaliga, telefonikõned jõuavad kliendikaardile siis, kui teie telefoniteenus võimaldab liidestust. Iga allikas märgitakse eraldi, nii et hiljem on näha, kas tehingud tulevad Google'ist, reklaamist või soovituste kaudu.

Viimane samm on automatiseerimine. Robotid loovad etapi vahetumisel ülesande, saadavad kliendile kirja või tuletavad müügijuhile meelde, et pakkumine on kolm päeva vastuseta. Lisame ainult need reeglid, mille kasu on kohe näha. Liiga palju automaatikat esimesel päeval ajab meeskonna segadusse.

Bitrix24 on saadaval pilveteenusena ja versioonina, mis paigaldatakse ettevõtte enda serverisse. Pilves maksate tellimuse eest paketi järgi, uuendused tulevad automaatselt ja serveri eest ei pea te ise hoolitsema. Enamikule väikestele ja keskmistele meeskondadele on see mõistlik algus, sest alustada saab tasuta paketiga ja minna tasulisele üle siis, kui piirangud hakkavad segama.

Oma serveri versioon annab ligipääsu koodile ja andmebaasile, mis on oluline siis, kui vajate ebatavalist äriloogikat või tihedat sidet sisemiste süsteemidega. Selle hind on litsents, server, varukoopiad ja uuenduste paigaldamine, mille eest vastutab teie IT või hoolduspartner.

Kummalgi juhul hoiab CRM isikuandmeid, seega tasub enne otsust selgeks teha, kus andmeid hoitakse, kes neile ligi pääseb ja kuidas see teie andmekaitsetingimustes kirjas on. Kontrollige ka, millistes keeltes on kasutajaliides saadaval, kui meeskonnas on nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelseid töötajaid.

CRM-i juurutus ebaõnnestub harva tehnilistel põhjustel. Tavaliselt jääb portaal tühjaks seetõttu, et müügiinimesed jätkavad Exceli ja e-postiga ning juht küsib seisu endiselt suuliselt. Seepärast lepime kohe alguses kokku ühe reegli: tehingut, mida CRM-is ei ole, ei ole olemas. Koosolekul vaadatakse müügitoru ekraanilt, mitte isiklikest tabelitest.

Teie poolt on vaja ühte inimest, kes vastutab portaali eest: otsustab, millised väljad on kohustuslikud, lisab uued töötajad ja kogub tagasisidet. Koolitusel näitame igale rollile ainult tema tööks vajalikku, mitte kogu süsteemi. Esimestel nädalatel pärast käivitamist oleme kättesaadavad ja muudame seadistust selle põhjal, mis päriselus ei tööta.

Lihtsaim viis on Bitrix24 enda CRM-vorm, mille saab kodulehele lisada koodijupina. Kui lehel on juba oma disainiga vorm, saadame andmed CRM-i veebihaagi või REST API kaudu, nii et külastaja jaoks ei muutu midagi. Koos päringuga anname edasi ka UTM-märgised, et tehingu juures oleks näha, millisest kampaaniast klient tuli.

E-poe puhul liiguvad CRM-i tellimused: WooCommerce'i või 1C-Bitrixi tellimus loob tehingu koos toodete ja summaga. Kui ettevõte peab arvestust 1C-s, tasub eelnevalt otsustada, kumb süsteem on kliendi- ja tellimusandmete põhiallikas, et samu andmeid ei sisestataks kaks korda. Sellised ühendused kuuluvad integratsioonipaketti ja hinnatakse eraldi.